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做强海工!招商局收购油气公司TSC集团控股权
时间:2017/12/18 15:55:27
  12月14日,香港主板上市油气公司TSC集团(00206.HK)公布,拟以每股0.67元向China Merchants &Great WallOcean Strategy & Technology Fund(L.P.)发行合计约7.65亿股新股份,占公司经发行认购股份后已发行股本51.97%。

  资料显示,China Merchants& Great WallOcean Strategy & Technology Fund(L.P.)为招商局集团及长城资管旗下基金,主要集中投资航运业。招商局集团及长城资管分别间接持有75%及25%的股权。

  12月15日,TSC集团股价逆市拉升,一度涨超17%,截至9时53分,涨8.33%,报价1.04港元,成交额为383万港元。

  根据公告,认购价每股0.67港元,较当日收市价每股0.960港元折让30.21%;认购总价约5.13亿港元,拟用作偿还集团部分现有债务,扩展集团现有业务或拨付董事会将于完成后决定的潜在收购事项,及余款拨作集团一般营运资金。

  完成后,China Merchants& Great WallOcean Strategy & Technology Fund (L.P.)及其一致行动人将持有公司扩大后股本58.27%。

  同时,认购人还建议改组董事会,预期董事会继续由九名董事组成,自完成起生效,当中包括,四名执行董事,其中两名为现任执行董事,另外两名由认购人提名的人选担任;两名非执行董事,其中一名为现任非执行董事,另一名由认购人提名的人选担任;及三名独立非执行董事。

  TSC集团称,认购事项实属宝贵机遇,让集团可引入策略投资者招商局集团,招商局集团在其本身行业拥有丰富广泛的专业知识及业务网络,包括建筑及组装海工生产设备,有助集团发展现有业务及扩阔收入来源。此外,TSC集团认为,通过引进招商局集团入股可扩大股东基础,同时提高公司的股东形象。

  招商局集团已经显示出做大做强海工的决心。在造船领域,招商局集团实力雄厚,旗下有上市公司中集集团(000039.SZ,02039.HK)和招商局工业,偏重海工业务;中外运长航旗下有4家造船企业。今年以来,招商局集团不断推进其内部海工业务和资源整合。先是,招商局工业受让招商局港口持有的中集集团全部股权,晋升为中集集团第一大股东。招商局集团正在启动招商局工业与中集集团的合并,缔造全球最大的海工企业。

  其次,中集集团也在推进海工业务整合。中集集团旗下中集安瑞科斥资8亿元收购太平洋海工,集中拓展天然气能源海陆装备产业,并发起设立总规模为3.5亿元的能源环保专项基金。

  如今,招商局集团入股TSC集团,TSC集团拥有海工业务全产业布局。

TSC集团
  TSC集团是香港主板上市公司,业务包括:油气海洋平台和陆地钻机高端装备制造;海洋平台整体解决方案;油气钻井的运维零配件/耗材/维修服务;海洋油气田封堵和拆解服务(油服);油气田区块开发。

  TSC集团上市后得到快速发展,通过自身发展及国内外的行业内兼并收购,目前TSC在全球拥有27家全资子公司。其中,TSC在美国、英国、中国设立了三个工程技术中心;在北美洲、南美洲、中东、亚太、欧洲、俄罗斯、中国等世界主要的石油和天然气产区有生产、制造、销售及服务设施,可以在第一时间为客户提供优质的产品和服务,满足客户需求。

  TSC是全球为数较少的在油气作业全产业链上布局的公司,而且各业务板块之间互补和相互带动效益明显。TSC是目前世界上少数几家具有深水海上平台成套设备设计、制造、集成供货和技术服务的高技术装备制造企业。全球有超过25%的半潜式钻井平台使用TSC的设备。此外,TSC已经为近十条钻井平台提供钻井整包。

主要业绩:
TSC是全球仅有的几个的可以为各种海洋钻井平台提供整包解决方案的供应商之一;
全球超过25%的深水钻井平台使用了TSC的设备;
为世界第一、第二条JU2000E提供BOP吊装系统;
TSC为世界第一套ABS—CDS2012认证的自升式平台提供了钻井系统;
全球180多座自升式平台,半潜式平台和钻井船装备具有TSC BOP吊装和运移设备。

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